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TWS耳機:暴利的小硬件

發表于:2019-05-08

來源:36氪

一直以來,智能手機在消費級硬件領域占據核心位置,但是2016年開始智能機行業已經變成紅海,2018年全球出貨量下滑,智能手機形成了巨頭蠶食中小玩家的存量市場。

手機行業增長懸念消失后,硬件領域的新機會在哪里?

從2017年開始,隨著AI、IoT技術的發展,智能音箱、TWS耳機、翻譯機先后登上舞臺,成為巨頭們爭搶的蛋糕。與此同時,霧化技術成熟和消費升級的驅動,也讓電子煙迅速火爆起來,成為創業公司淘金的樂土。

2016年9月,蘋果發布AirPods時,沒人想到TWS(True Wireless Stereo,真無線立體聲)耳機會引起一股狂潮,相反遭到輿論的嘲諷,大家都認為這個耳機太容易丟失??閃僥旯?,所有的硬件廠商都相繼跟進。亞馬遜、谷歌等互聯網廠商也躍躍欲試。

3.5mm耳機接口的逐漸消失,倒逼消費者越來越多地選擇TWS耳機。TWS耳機行業人士告訴36氪,未來無線耳機出貨量有望向智能手機看齊,達到年出貨15億副以上的規模。當前智能手機市場處于成熟期,全球年出貨量在14億副左右,考慮到無線耳機易丟失的特性,未來無線耳機出貨量的規模將超過智能手機。

蘋果官方未給出AirPods的出貨量及毛利率。相關從業人士告訴36氪,這款產品的毛利高達百分之七八十。2018年AirPods出貨量以中信證券給出的2600萬臺計,毛利按照50%計算,千元以上的均價,保守計算其毛利將達到130億元,超過小米公司全年的凈利潤。

AirPods炸開了TWS這個行業的口子,龐大的需求、高額的毛利,讓各路玩家看到其市場潛力。

中信證券研報指出,全球無線耳機出貨量方面,預計從2018年的4000萬-4500萬副提升至2019年的9000萬-10000萬副,其中AirPods從2600萬副提升至4600萬-5000萬副。

招商證券電子團隊預測,2020年僅消費市場無線耳機規模有望達到150億美元以上,考慮醫療、工業等新領域,整體市場將達到300億美元-400億美元。

跟智能音箱不同,TWS耳機也有下一代入口的潛力,華為將其當做“1+8+X”IoT生態中的8個輔助入口之一,但它的入口價值明顯弱于智能音箱。智能音箱可以作為家庭場景下主要的中控設備,TWS通常僅被看做可用于聲音交互一個輔入口。

目前而言,硬件屬性、盈利價值還是要明顯高于其入口價值。一個鮮明的對比是,手機巨頭(蘋果)開辟了TWS耳機的戰場,隨后其他硬件廠商紛紛跟進,互聯網巨頭們(亞馬遜、谷歌)雖有意入局,而至今并未推出產品。

而智能音箱的競爭,則是由互聯網巨頭(亞馬遜)率先試水,隨后有意布局IoT的互聯網廠商相繼跟進,以補貼大戰的形式爭奪下一代家庭IoT入口,硬件廠商們則相對行動遲緩,在全球出貨量前列的Top 6當中,只有提早布局消費IoT的小米和以高質、品牌力撬動消費者需求的蘋果是硬件廠商,其他均為互聯網廠商。